序言

极光发布《2021年中国手机游戏产业研究报告》，深入分析手机游戏行业概述、企业分析、客户画像和行业发展前景。并发布了《英雄联盟手游》的分类排名榜、飙升榜和新星榜、《哈利波特:魔法觉醒》等热门手机游戏入选。

极光见解

假期是游戏玩家最活跃的阶段。在过去的一年里，游戏产业的渗透率和月度生活峰值出现在2月份，占64.9%，月度生活达到7.2亿；暑假高峰出现在7月份，占比62.4%，月度生活超过6亿

王者荣耀9月MAU达1.49亿仍然是最热门的游戏，但是同比下跌超过20%，原神继续保持强劲增长，9月份MAU同比增长93.8%；《金铲对决》和《哈利波特:魔法觉醒》是最近出现的思路解迷和卡牌桌游爆款产品，带动了品类份额的强劲增长

腾讯的客户规模占据了手机游戏行业的领先地位，但与去年同期相比有所下降，没有得到改善；腾讯流量的主要来源是微信和QQ用户增长超过了上限，加上短视频等新流量渠道的影响，虽然有账号系统的优势，但是派发不可避免地会削弱渠道优势，因而正加仓投资研发力度

超过80%的Z代玩游戏，卡牌棋牌游戏和策略解迷是他们最喜欢的类别；在轻微的手机游戏玩家中，休闲益智玩家热衷于社交和兴趣活动，而扑克棋牌玩家则关心汽车新闻，与重型手机游戏玩家相比，其中，角色扮演玩家喜欢二维文化，而即时战略玩家则追求趋势

未来游戏将继续发挥技术价值、教育意义和社会效益，游戏产生的技术创新可以反馈物理世界，游戏成为教学过程中应用的教学工具，在社会价值层面，功能游戏将有助于提高商业和医疗产业的效率

目录

01 手机游戏行业概述02 游戏企业分析03 游戏客户肖像04 游戏产业发展前景

PART01 

手机游戏行业概述

中国手机游戏市场销售

游戏占游戏行业收入的70%以上，收入规模持续扩大，增长率回升

近年来，PC游戏和页面游戏的收入比例一直在下降。相反，手机游戏行业的收入增长率有望回升，收入规模有望进一步扩大。相反，手机游戏行业收入增速回升，收入规模有望进一步扩大。2020年，游戏具体销售额达到2097亿元，占游戏行业销售收入的75.2%，销售比例逐年增加。手机游戏行业的收入增长率根据疫情促进“宅经济”和版号审批制度的常态达到32.6%

手机游戏行业政策分析分析

行业迎来了强有力的监管，“防沉迷”工作可以合理对待

近年来，有关部门先后出台了游戏监管政策，一是加强对假冒伪劣游戏厂商的监管筛选，释放益智游戏的增长空间；二是实施多项措施，提高对未成年客户的保护

在严格监管的行业背景下，必须对待“防沉迷”的对策。通过扩大游戏类别，增加技术投资，公司可以为社会产生积极的价值

手机游戏行业的覆盖情况

占有率和MAU显示周期高峰，假期 春节最大，夏天第二

在过去的四年里，游戏份额和月度生活的最高点出现在1月至2月或7月至8月，这与假期相吻合，呈现出明显的周期变化

今年夏天，手机游戏行业的渗透率和MAU在7月份达到峰值，分别是62.4%和6.0亿，比上个月增加了6%和9.1%；与2月份的份额和MAU相比，由于假期和春节假期的累积效用，2月份的数据表现优于暑假

手机游戏行业的使用时间转变

用户数量稳定，受游戏平均持续时间下降的影响，领域总持续时间呈负增长趋势

在暑假(7-8月)和假期(1-2月)期间，游戏用户总时长达到峰值，其中2021年8月用户总时长约为21，2021年2月，583亿分钟的总时间约为2384亿分钟

游戏用户总持续时间同比呈负增长趋势，主要受活跃用户规模和平均游戏持续时间的影响，平均游戏持续时间更大。2021年3月，平均游戏时长同比下降34%，同比增长率下降37.9%

比较游戏细分类别

休闲益智和角色扮演游戏的份额迅速上升，对策解迷和卡牌棋盘游戏爆炸

在暑假(7-8月)期间，比较游戏每个细分类别的月活情况，MAU的前三名是即时战略、休闲益智和航行枪战游戏。7月，MAU分别达到1.96亿、1.65亿和1.51亿

就同比增长而言，休闲益智、角色扮演、对策解迷、卡牌棋盘游戏和体育竞技游戏均较去年同期正增长；从过去三年的份额趋势分析来看，休闲益智和角色扮演游戏呈现出明显的客户增长空间。解迷和卡牌棋盘游戏的对策归功于爆炸性产品《金铲决斗》和《哈利波特：魔法觉醒》的推出，推动了类别份额的强劲增长

热门手机游戏排名

王者荣耀MAU同比大幅下降，原神、活力骑士等。

根据手机游戏的月活排名，王者荣耀、和平精英、快乐消乐占据前三名。9月，MAU分别为1.49亿、7499万和5567万。然而，前三款游戏MAU的同比增长率为负，活跃用户数量较去年同期有所下降

原神，活力骑士，贪吃蛇大战和光遇达到较高的同比增长率，用户增长势头良好；在热门手机游戏中，航行枪战游戏入选较多，角色扮演游戏呈现强劲增长

游戏分类排名

各类手机游戏用户数量梯队特征明显，英雄联盟手机游戏DAU跃升至即时战略第二位

即时策略、休闲益智、角色扮演、体育竞技四类手机游戏的最大周均活跃用户数量已经展示了梯队

王者荣耀(周均DAU超过6300万)在即时战略手机游戏用户数量上具有断层优势；英雄联盟手机游戏于10月8日发布，随后周均DAU跃升至即时战略第二，贴近2600万

原神，美职篮2K20各有角色扮演类，体育竞技类手机游戏周均DAU第一

游戏飙升榜

《疯狂乐斗》飙升迅速，《原神》在全球范围内蓬勃发展

开放世界类手机游戏很受欢迎，今年9月，DAU同比增长431.8%，达到104.1万，《光·遇》DAU突破354.4万，比去年同期增长152.9%，《原神》在国际范围内掀起热潮，月活客户461.1万，同比增长634.2%，在飙升榜上排名第三

游戏新星榜

“哈利波特：魔法觉醒”趁势而来，领先新星榜

2021年9月，网易系列《哈利波特：魔法觉醒》以其庞大的IP受到重创，平均每月DAU达到871.2万，在游戏新星中排名第一；腾讯的金铲决斗排名第二，DAU接近600万；两款益智游戏《秀才猜成语》、《多多成语》排名第三、第四，月均DAU分别为107.2万和72.3万；9月发布的《英雄联盟手机游戏》公测版挤进了新星榜，拥有22.7万日活用户

热游戏运营数据分析

原神：开放世界手游新境界，超过70%的男性玩家

《原神》凭借出色的游戏界面和超自由的开放世界游戏玩法，成为新一代非凡游戏的代表。《原神》2.0版主机与手机信息共享，成为全平台游戏，完成海内外收入。

近一年来，活跃用户维持在1000多万，其中男性客户占70%以上，Z代客户占80%以上。用户活动在新一线、二线、三线城市较高

热游戏运营数据分析

摩尔庄园：情结游戏吸引女性流量，90%的玩家是Z世代

2021年6月1日，“摩尔庄园”手游公测，成为雷霆游戏跨圈流量的入口。开通服务8小时后，客户增加600万，同时在线人数增加100万。

《摩尔庄园》第一次测试当月活跃用户达到峰值，接近3。其中，与其他手机游戏产品相比，客户年龄分布更年轻。“Z代”客户占近90%，女玩家占67.6%，重点是激发新一线、二线、三线城市客户的游戏情结

热游戏运营数据分析

哈利波特魔法觉醒：每周平均每天活1000万，平均性别比例，创造新的社会感受

今年9月9日，网易正式宣布《哈利波特:魔法觉醒》。从每周DAU的变化来看，手机游戏的人气持续火爆，连续三周日活用户超过1000万。其IP主题建设及其沉浸式游戏体验已成为当前的热门话题

《哈利波特：魔法觉醒》塑造了一个神秘的世界，具有很强的先进感，成为年轻人兴趣和娱乐的集中地，95后客户占比接近80%，男女玩家遍布平均水平

热游戏运营数据分析

英雄联盟手机游戏:日常生活超过2000万，近70%的用户与王者荣耀重叠

《英雄联盟手游》自10月8日推出以来，拥有极其巨大和优秀的终端游戏玩家用户基础，日活用户数量一直保持在2000万水平，DAU达统计周期10月11日峰值2750万；客户普及率持续上升，10月16日9.2%

PART02 

游戏企业分析

手游行业务模式分析分析

目前，游戏产业链生态流行的商业模式包括：独立开发游戏、投资游戏制造商、代理运营游戏及其分发游戏的方式

风格是手机游戏的一大“店面”，近年来，手机游戏的风格逐渐发生了变化。客户的游戏趋势从2018年的长期领先MOBA逐渐转变为自走棋、二次元、国韵、传统IP改写等多个类别。手机游戏的风格是“百花争艳”

腾讯，优秀企业分析

腾讯手游用户数量没有增加，手机游戏收入增长困倦

7月，由于暑假的“假日效用”，腾讯手机游戏用户总数大但增长弱，MAU上升到4.33亿；近一年来，腾讯游戏在手机游戏行业的份额接近60%，占据了手机游戏行业的领先地位，但同比下降了2.7％，没有得到改善

腾讯手机游戏的营业收入已经成为大头，但到目前为止，2020年已经略有困倦，网易爆款游戏的诞生，《原神》等非腾讯手机游戏的走红，让腾讯不得不关注残酷竞争的局面

腾讯，优秀企业分析

传统的分销渠道减弱了，但保持了账户系统的优势

微信、QQ、分发渠道应用宝的用户增长达到顶峰，受短视频等新流量渠道的冲击，是腾讯流量的主要来源腾讯手机游戏传统分销渠道的优势被削弱，甚至在分享模式上妥协于米哈游

社交平台创建的完善账户系统仍然是游戏公司需要的核心资源，可以帮助玩家连接。因此，腾讯的分销渠道仍然保持着规模和账户优势

腾讯，优秀企业分析

多跑道投资加快，游戏研发加仓

腾讯不愿意失去所有类别受欢迎的机会。年轻制造商米哈友推出的“原神”“意外”成功表明腾讯可能错过了二维类别跑道。2021年上半年，腾讯增加了仓位，布局枪击FPS、二次元，女向游戏跑道，总投资52起

在研发方面，腾讯在自研游戏中赋予了传统文化、自然科学知识、生态保护等经典，突出游戏的多元价值

在2021年腾讯手机游戏发布会上，腾讯推出了首款云游戏平台START，增加了云游戏平台领域的竞争。云游戏平台操作延迟低，正版游戏丰富，给用户带来完美的游戏体验

优秀企业分析-网易

手机游戏已成为网易收入的主力军，夏季用户数量突出

2021年1月，网易发布了自主研发的手机游戏《天竺》，成功引流，MAU快速增长，2月达到峰值1.1亿，然后用户数量保持在稳定水平；今年夏天，MAU和手中游街该行业的份额均迎来了一波增长。截至9月底，网易手机游戏在手机游戏行业的份额上升至11.7%，同比增长1.3%％

网易手游经营收入持续上升，2020年Q2增长100亿元，手游占游戏总收入的70%以上，成为主要收入

优秀企业分析-网易

哈利波特成网易系月均DAU最高手机游戏，强自主研发，全球化，共同构建IP生态

网易游戏依托强大的经营能力，产品衍化经典IP，完成优质IP的多元化和长期运营。另外，热门跑道新IP游戏的开发也在不断进行，加快了整个领域的布局过程

最近，哈利波特手机游戏的发布备受关注，成为网易手机游戏中月均DAU最高商品，9月份平均DAU达到871万；大量基于国外知名IP的新手机游戏已经或即将发布，如与暴雪合作的《暗黑破坏神：不朽》，《漫威超级战争》等与漫威合作

新进入者分析-哔哩哔哩

哔哩哔哩手机游戏收入增长停滞，减少对游戏业务的依赖

2018年至2020年，哔哩哔哩手机游戏营业收入进入黄金增长期，2020年Q2同比增长率达到35.7%；点至2021年，同比增长率跌至负值，或者因为已经发行的游戏进入了流水稳定型，手机游戏的营业收入进入了稳定期

早在2018年，比利比利游戏营业收入占近80%，游戏营业收入占比过大；到2021年Q2，比利比利游戏业务总收入占比下降到27%。与网易游戏业务收入占比逐渐上升相比，B站的利润结构越来越健康，协助其增值服务、广告、电子商务等业务的发展

新进入者分析-比利比利

游戏自主研发取得突破，默默走向全品类

除协同代理游戏的优势外，B站独代，自研两手抓，完成自研手游“1”创新，在2021年哔哩哔哩游戏新产品发布会上，共发布了6款自研游戏和10款独立代理游戏，致力于打造年轻人社区文化生活新模式

哔哩哔哩了解客户的内容要求，看到独立游戏的潜在市场，参与生产、营销、销售、运营等环节，努力将独立游戏扩展到手游

新进入者分析-巨型引擎

享受流量和资产，并在短时间内独立委托字节打开市场

2021年2月，巨型引擎发布了“朝夕光年”游戏官网，同时推出了9款新游戏(7款为巨型引擎代理)，月均DAU增加，5月均DAU达到最高点357.9万，销售代理手机游戏增加了字节游戏的用户数量

2021年4月，巨型引擎独家运营的《航海王热血路线》开启第一次测试，带动字节系在手机游戏行业的份额上升，在手机游戏业务中初露锋芒；6月份，我们利用这种情况，创造了一款轻中度手机游戏爆款产品，恰逢7月、八月的暑假继续火爆，保持市场份额的后劲十足

新进入者分析-巨型引擎

内容平台渗透国内外，是金牌的方式

“选择游戏，通过渠道投放广告，自主研发运营”，大量引擎已基本运行在休闲手机游戏中

重磅启动回收游戏厂商沐童科技，有爱互娱，提高与腾讯手机游戏海外市场的“对抗”能量，投资轻中度手机游戏策略，帮助巨大引擎实现从内容到商业化的变化

字节广告渠道是手机游戏业务服务的保证。传统IP手机游戏杰作《航海王热血路线》在自己的渠道（今日头条、抖音等）运营游戏内容和广告，激发客户对游戏的兴趣，轻中度手游市场成功突成功突成功

PART03 

游戏产业发展前景

游戏客户年龄分布

超过80%的Z世代玩游戏，占所有手机游戏客户的首位

“Z世代”用户占手机游戏玩家年龄分布的一半以上，是手机游戏的关键消费群体

在25岁以下的客户中，组装手机游戏的比例约为80%。近年来，游戏在年轻群体中的覆盖水平保持稳定

不同年龄段的客户喜欢游戏类别

Z世代最喜欢桌游和策略解迷，中老年客户独宠消除游戏

95后玩家对敌人游戏的偏好明显较高，我更喜欢卡牌桌游和解谜游戏，享受人群游戏的快乐和头脑的竞争

随着用户年龄的增长，扑克棋牌、消除游戏、休闲益智游戏等轻微休闲手机游戏操作方便，玩法传统，更受中老年用户欢迎

不要到处都是游戏客户

女玩家的比例基本稳定，要着力提高付款比例

在分布方面，男性玩家占据游戏行业的主导地位，女性玩家的比例变化较小，基本保持稳定。从流量的角度来看，女性玩家的市场前景很差

但从客户特点来看，女性游戏玩家群体年轻，消费水平比男性强。近年来，市场上出现了许多女性热门游戏。未来，女性玩家的游戏市场也将重点培养购买习惯，不是流量竞争

不同的客户喜欢不同的游戏类别

男性更喜欢每个人的比赛，轻微的休闲是女性玩家的首选

游戏是女性玩家放松和培养兴趣的选择之一，音乐游戏和消除游戏更受女性欢迎，TGI分别是119和118，仅存的2个TGI游戏类别超过100

男性玩家更喜欢各种各样的游戏，喜欢每个人的游戏玩法，享受游戏的满足感，体育竞技游戏的偏好很高；与女性玩家相比，轻中度手机游戏(如姿势格斗、飞行射击等)的玩法和互动体验对男性玩家更有吸引力

休闲轻微手游玩家app偏好

休闲益智玩家热衷于社交和兴趣活动，扑克棋牌玩家关心汽车新闻

与其它类型的手机游戏玩家相比，休闲益智类游戏玩家特别喜欢游戏社交类app，比如Taptap、233天堂等；除游戏外，还喜欢看新闻、听书、看动画等文化兴趣活动

扑克棋牌的玩家大多是车主的老司机，对汽车新闻、视频直播等app有很高的偏好，对游戏直播特别感兴趣

对重度类手游玩家app的偏好

角色扮演玩家喜欢二维文化，即时战略玩家是趋势爱好者

除了游戏社交，角色扮演玩家每天都喜欢二次元文化，是哔哩哔哩，哔哩哔哩漫画，哔哩哔漫画，还有快看这类app的爱好者。

即时战略玩家喜欢分享砍手种树的经验，热衷于应用物品、识货等时尚物品交流app，也是交友软件的重度依赖者

腾讯、网易手游客户的游戏类别偏好

网易手机游戏客户更沉迷于各种游戏，偏好远远超过腾讯玩家

网易手机游戏用户是各种游戏的忠实爱好者。大多数游戏类别的TGI都高于腾讯手机游戏客户。卡牌棋盘游戏、角色扮演和动作格斗是最受欢迎的

相比之下，腾讯手游客户对游戏的“沉迷”水平不如网易手游客户，最喜欢飞行射击，即时战略和体育竞技游戏

PART04 

手机游戏行业用户分析分析

不断加快防沉迷工作，未成年人保护对策将继续深化

游戏是未成年人休闲活动的方式之一，适度的游戏有利于健康。监护人、监管机构和游戏企业在正确对待未成年人成长的过程中，被赋予了更多的责任和期望

近年来，监管部门对游戏内容的控制，各大厂商积极落实防沉迷对策，为未成年人搭建合理的游戏维护城墙。但是，在维度上需要推进保障措施，实施效果有待实践检验

技术价值：游戏技术的变化促进了it行业硬件和软件的更新

游戏技术的变化作为游戏生态的基石，不仅为手机游戏行业提供了强有力的基本保障，也引领了互联网行业的整体技术突破和迭代：硬件配置，大量的高沉浸式游戏特性敦促高效的硬件配置及其通信系统的实施；在软件技术层面，游戏引擎技术带来的云能力和交互体验的改进让许多移动互联网领域看到了商业创新的可能性

从游戏开始，不仅仅是游戏。游戏带来的技术沉淀和创新早已应用于许多长期领域；例如，游戏中会话智能的技术研究，它被认为是通往强人工智能的重要途径，促进智能城市的完成

教育意义：游戏应用成为学术教学资源，提高课堂兴趣

使用教育网络游戏增加学校课堂，根据有趣、竞争、参与的游戏制作，围绕知识术语，协助课堂教学，让学生在愉快的心情中学习，在激烈的“竞争”中不知不觉地学习知识，学生积极学习的热情

随着计算机和网络技术的成熟，功能游戏的兴起，网络游戏已成为在线教育资源之一。通过模拟、生动形象、智能互动等特点，推广诊疗、德育等行业的理论知识或技术，协助各级学校进行常识教学，实现学生德智体美劳全面发展

社会效益：游戏可以结合知识和实践，提高商业和医疗行业的效率

功能游戏，又称严肃游戏或应用游戏，旨在缓解现实社会和行业问题，系统探索和挖掘游戏的积极社会效益

中国功能游戏市场发展较晚，积极开发功能性游戏，探索完善的商业模式，有利于手机游戏公司扩大市场容量，获得更多人的收入，深入渗透到商业、教育、诊疗等行业

参照海外功能游戏的发展，模拟商务手机游戏也可以变成功能游戏，网易游戏经营的《我的世界》目前已成功参加国内外课堂，实现功能与游戏的集成

云游戏1.0环节有望在未来推动手机游戏产业的新变化

由于目前的技术水平和不成熟的商业模式，中国云游戏正处于1.0环节（初始阶段），仍有许多短板需要解决，但随着中国5G网络建设、云计算和边缘节点计算水平的提高，未来，依靠上述技术将成为手机游戏行业的新增长点

云游戏意味着社会制度的“第四波”即将到来。云游戏作为一种感官平台和新模式，是游戏行业的一场关键技术革命。云游戏为游戏行业增添了新的设置。未来，家庭只需拥有快速的网络环境，即可享受移动游戏或PC端独有的高质量游戏内容

构建全真互联网，元宇宙可能会帮助手机游戏进入虚拟现实通道

Meta(超过)是元宇宙的意思、Universe(宇宙)由两部分组成，根据专业能力建立一个平行于现实世界和长期存在的虚幻世界，邀请用户以数字形式参与社会、文化和经济体系

虽然元宇宙可能有更多样化和公平的世界观结构，但现有的技术标准仍然不能满足元宇宙的需求。未来虚拟现实等技术的成熟可以帮助手机游戏成为元宇宙的组成部分之一。客户在几款手机游戏的虚拟世界中有一个新的身份，积累虚幻世界的财富，超越实际资产，感受各种生活

二维游戏进入快车道，后期市场增长潜力巨大

近五年来，中国二次元手机游戏市场收入规模保持稳定增长，2020年达到223.1亿元。去年米哈游上线的《原神》问世，让整个游戏行业看到了二维赛道的机遇和特点

与其他跑道游戏相比，二维IP具有较强的用户基础，具有较早的流量优势，因此深受游戏厂商的青睐。同时，精致的角色绘画风格和情节设置，为客户收费增加动力，进一步促进二维手机游戏玩家的消费潜力

游戏市场进入门槛上升，小企业生存难度加大

行业竞争加剧，龙头企业规模效应明显，游戏行业不再是机遇无穷、成本低的宁静瀚海。2019年，中国新注册游戏企业2504家，销户、吊销公司总数约为新成立公司的7倍，为18710家

游戏产业的快速发展促进了游戏产业的收入和利润向龙头公司的聚集，游戏开发成本的增加、产品同质化和人才外流促进了中小企业的狭窄生存空间，遇到生存压力

出航步伐将继续加快，游戏将推动中国文化面向世界

自2015年以来，中国游戏出航规模逐年扩大。在美国、日本、韩国、德国、英国、法国等国家，中国自主研发游戏。中国已成功进入美国、日本、韩国、德国、英国、法国等国家。2021年上半年，国外市场具体销售额达到84.7亿元，同比增长11.6%

随着国内游戏企业自主研发水平的不断提高，国内游戏越来越受到外国玩家的认可，中国形象的中国故事将在游戏中得到世界的认可。游戏出航对向世界发扬中国文化具有重要意义

垂直游戏平台将成为潜在的发行渠道

在渠道合作方面，通过Taptap购买量成为一种新趋势、以游戏内容聚合为代表的233乐园和钓鱼垂直方式已成为主流之一。分配研发、销售和渠道价值链

垂直游戏平台积极构建玩家、原创者、制造商和平台的四方生态，已成为推荐和安装新手机游戏的入口。平台内容流量优势显著，加快游戏制造商研发或投资垂类平台的步伐

在广东发布